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2024上半年,申万31个一级行业中,仅有8个行业,涨幅为正。银行板块涨超16%居首,煤炭(11.6%)、公用事业(9.57%)、家用电器(8.58%)、石油石化(5.56%)、交运(2.21%)、通信(1.46%)、有色金属(0.56%)紧随其后。这8个涨幅为正的行业的共同点,大概就是大部分有高分红(高股息)属性。
银河证券认为机械阀门隔膜阀,投资者风险偏好逐渐回升,但总体仍处于历史低位,因此高股息(红利)行情有望延续全年。
国信证券认为,6月以来,A股公司陆续完成除权除息,估值股价同步下修,往后半年到八个月维度积累新的未分配利润,“填权慢修复”可期。中国资产当前股东回报处于历史高位,新“国九条”后企业躬身践行股东回报提升。
外资机构也持有类似观点。高盛称,中国红利资产没有得到充分的重视,在政策、自由现金流、降息等因素的催化下,高股息概念有望继续冲高,红利资产受追捧可能成为一个结构性的长期趋势。
那么在这么多高股息(红利)资产中,该如何选择呢?市场人士分析认为,同样基本面的高股息(红利)资产,港股红利赛道相较A股更具性价比机械阀门隔膜阀。其一是因为沪港AH溢价指数PE估值处于近10年80%左右的历史较高位置时,说明H股相对A股还是在“打折”;其二,“央企上市公司在港股市场估值水平偏低”,国资甚至说“一定程度上制约了中央企业利用境外资本市场的能力和空间。”所以6月下旬,国资下场投资港股红利赛道。以港股央企红利ETF(513910)跟踪的中证港股通央企红利指数为例,它是从在港央企中选择一篮子高股息标的,叠加了三层buff,成分股是港股,又是央企,还是符合红利策略,符合市值管理考核,分红稳定性等多一层保证。
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