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机械阀门隔膜阀锂电铜箔龙头嘉元科技取消一项目建设行业亏损下产能出清何时至?

发布时间:2024-09-27 浏览次数:

  锂电铜箔行业的黄金时代并没有维持太久,随着产能释放,铜箔厂商的盈利能力正在大幅下降。业内眼下的关注点已经在于,产能出清的密集期何时到来。

  在这种背景下,相关企业的投资也在发生调整甚至收缩。9月23日晚间,锂电铜箔龙头广东嘉元科技股份有限公司(下称“嘉元科技”,688388.SH)公告披露,公司近日与梅州市梅县区人民政府就“嘉元科技年产5万吨高端铜箔建设项目”(下称“项目”)签署《投资意向书解除协议》(下称“《解除协议》”)。此举意味着,近3年前筹划的项目最终未能实施。

  此前的2021年11月,双方签订《嘉元科技年产5万吨高端铜箔建设项目投资意向书》(下称“投资意向书”),由嘉元科技负责规划、建设、运营和管理该项目。项目计划分三期建设,其中一期年产1万吨、二期年产2万吨、三期年产2万吨;项目自取得建设施工许可证之日起36个月内完成。

  据当时披露,该投资项目为印制电路板用高端电解铜箔制造项目。嘉元科技还特地提及,公司主要从事高性能铜箔研发、制造与销售业务,在本项目规划设计、设备订制及工艺设计时,充分考虑印制电路板铜箔与锂电铜箔柔性切换生产能力。

  嘉元科技同时提及,由于本项目尚未正式实施,如未来市场需求不及预期,存在项目前期投入回收和效益实现不及预期的风险。

  嘉元科技成立于2001年9月,是一家专门从事研究、制造、销售高性能电解铜箔的高新技术企业,产品主要应用于锂离子电池、覆铜板和印制线路板行业,最终应用在新能源汽车动力电池、储能电池及3C数码类电子产品等领域。此前的2019年7月,嘉元科技正式登陆科创板。

  其中,锂电铜箔是锂离子电池负极材料的主要材料,在锂电池中既充当负极活性材料的载体,又作为负极电子收集和传导的集流体,在锂电池整体成本中占到5%-10%左右,但对于电池性能影响较大,尤其是对能量密度等参数至关重要。近年来,受益于新能源汽车行业爆发式发展、储能行业快速发展,锂电铜箔的需求量不断增长。

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  不过,嘉元科技眼下业绩承压。今年上半年,该公司营业收入为24.23亿元,和上年同期相比(同比)增加16.62%;归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元,同比大幅减少595.15%;经营活动产生的现金流量净额为-8.63亿元,同比减少297.26%。

  就业绩的大幅下滑,嘉元科技在中报中提到,主要系受市场竞争加剧机械阀门隔膜阀、加工费下降、供需关系变化、原材料价格波动、整体经济形势变化及行业周期等因素影响,公司毛利率出现较大程度的下降所致。

  在2024年半年度业绩说明会上,嘉元科技董事长廖平元提到,“随着市场竞争升级,铜箔厂商盈利能力大幅度下滑,中小厂商抗风险能力较差,产能出清是未来发展趋势,未来锂电铜箔市场份额将向头部企业集中。”

  嘉元科技董事会秘书李恒宏也表示,2024年上半年,公司实现铜箔产量约2.4万吨,实现销量约2.5万吨。其展望下半年,预计公司订单量逐步提升。李恒宏同时提及,“目前,锂电铜箔加工费仍处于较低位置,但高附加值产品价格仍有上涨空间,公司未来将加大研发创新,逐步提升高附加值产品的占比。”

  就下一步突破口机械阀门隔膜阀,廖平元提到,目前公司在锂电铜箔领域方面重点围绕“低空经济”和不同电池技术迭代所需材料进行研发,如高硅、半固态、全固态,加大高附加产品的开发,同时开展复合铜箔、微孔铜箔、单晶铜箔和新型特种铜箔等前沿新技术研发。

  “前沿产品单晶铜箔已具备小批量生产能力,目前正在拓展新客户。在电子电路铜箔领域,围绕AI领域公司积极布局高频高速、低轮廓(VLP)、甚低轮廓(HVLP)、载体铜箔等高端应用产品,PCB用超薄铜箔(UTF)已批量生产,并在多个高端电解铜箔领域实现了国产化替代。”

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  市场咨询分析机构Mysteel在8月底发布的一份报告也对锂电铜箔市场进行了“走量不走价”的分析预测。报告指出,进入9月,锂电市场有望继续保持此前热度,供需两端有望双增。根据Mysteel调研,9月锂电铜箔产能预计有所增加,前期部分暂停产线将陆续打开,而头部电池厂需求预计增加5%-10%。

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  Mysteel分析称,对于铜箔厂而言,如果拥有稳定客户群体的将有望通过提升4.5微米出货量来获得更高的利润。但就加工费而言,铜箔厂上调难度较大并且部分铜箔厂或将微降自身加工费报价,主要是因为上半年铜箔厂多数处于亏损状况,距离企业经营目标存在一定差距,计划9月多出些货来为复杂的四季度做好准备;此外,铜价持续走高,对于下游电池而言,采购成本有所上升,对于铜箔厂调整加工费接受度较低机械阀门隔膜阀。

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