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多个电网设备企业股价创下历史新高，延续去年下半年以来的上升趋势。其中，金盘科技许继电气等公司年报业绩亮眼，推动板块整体向上。
全网投资增长5.4%，相关公司营收增长12%至19%，机械阀门隔膜阀超越投资增速。高毛利产品占比提升、降本增效以及海外业务拓展，机械阀门隔膜阀是推动业绩增长的主要因素。
在市场风险偏好发生变化的背景下，投资者寻求安全标的。电网设备行业具备业绩高增的确定性，加之部分企业一季报超预期，使得市场对行业发展充满期待。
尽管大部分电网设备企业估值合理，但行业增长潜力依旧不减。特高压招标预期将带来更大需求量，推动行业发展。
海外电力设备需求旺盛，供给短缺，1-2月出口金额持续高增。全球新能源装机增长和数据中心建设加速机械阀门隔膜阀，推动电网扩容与智能化转型需求机械阀门隔膜阀。
美国变压器市场供需失衡或将长期存在机械阀门隔膜阀，为中国企业提供历史性机遇。国内厂商有望在海外市场实现市占率显著提升。
电力设备公司手头订单充足，业绩增速稳定且具备高股息属性。投资者应关注国内特高压柔直和海外电网建设大周期共振，把握行业高景气周期。
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