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A股节后怎么走?以史为鉴这三大行业上涨概率更高核心受益标的梳理机械阀门隔膜阀

发布时间:2024-05-10 浏览次数:

  据Choice数据显示,以史为鉴“五一”节后A股市场首个交易日行情相对平淡,除了2016年及2019年外,当日涨跌幅均在1%以内,平均涨跌幅-0.12%;

  节后五日上证综指的表现则相对较差,近十年上涨概率40%,平均涨跌幅为-1.22%,其中2015年、2016年、2019年的跌幅均超过了3%。从五月全月来看,上证综指近五年的波动相对较大,其中2021年和2022年分别上涨4.89%、4.57%,2019年和2023年则分别下跌5.84%、3.57%。具体情况如下图:

  对于节后市场表现,业内认为在投资情绪持续回升的背景下,5月有望迎来上行趋势。银河证券认为,5月市场有望迎来向上时机。市场的不确定性下降,没有重大下行风险成为一致预期。方正证券认为,历史上,市场风险偏好一般都将在5月迎来回升,题材炒作的热度将再起。展望5月,随着年报及一季报的披露结束,业绩风险对于A股的压制效果也将逐渐减弱,一季度经济基本盘的稳定为A股的中长期上涨趋势奠定了基础。

  从行业板块角度来看,Wind数据显示,近10年板块五月上涨的次数来看,生物科技、软件、软饮料均高达7次,平均涨幅分别为9.35%、8.05%机械阀门隔膜阀、6.35%;能源设备机械阀门隔膜阀、汽车、水务、电子元器件、化工原料、酒类、电力板块上涨次数为6次,平均涨幅分别为14.15%、10.25%、9.1%、8.36%、7.8%、7.28%、5.44%。

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  华安证券王强峰等人在4月28日发布的研报中表示,生物制造政策有望近期出台,合成生物产业迎来重要拐点。生物制造是生物经济重点发展方向,分析师看好在政策频繁落地背景下,生物制造产业化有望提速。相关公司建议关注:凯赛生物(全球长链二元酸头部企业,招商局入股)、华恒生物(合成生物学产业化平台,全球丙氨酸头部企业)、梅花生物(氨基酸头部企业)、圣泉集团(独特一体化秸秆生物质精炼技术)、华熙生物(国内最早实现微生物发酵法生产透明质酸的企业之一,透明质酸产业化规模位居国际前列)、嘉必优(发酵营养素头部企业)。

  东方证券浦俊懿等人在4月14日发布的研报中表示,工业软件有望成为设备更新重要内容:工信部等7部委出台推动工业领域设备更新实施方案的通知,提出 2027年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%;推广应用智能制造设备和软件,加快工业互联网建设和普及。工业软件有望首次获得中央财政资金支持意义重大,同时需求端得到明显拉动也会提升市场对相关公司业绩预期。分析师表示,建议关注柏楚电子、中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技、中望软件、索辰科技等。

  方正证券在3月17日发布的研报中表示,在软饮料行业方面,椰系饮品热度高于上届糖酒会,无糖茶突出口味多样化、性价比。当前椰系饮品及无糖茶均处于新进入者众多、行业竞争逐步加剧的过程中,品牌力强、渠道具有优势、产业链布局完善的企业更容易脱颖而出,建议关注欢乐家、东鹏饮料。

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